IPO的春天:多家俄罗斯公司计划上半年上市

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2009年俄罗斯公司通过首次公开募股和现金增资股票共筹集了17亿美元资金

俄新网RUSNEWS.CN莫斯科1月27日电 据俄罗斯资本复兴公司(Renaissance Capital)的数据,2009年俄罗斯公司通过首次公开募股(IPO)和现金增资股票(SPO)共筹集了**17亿美元 1700000000 USD**资金。该公司预测,今年的筹资数额将增长10倍,达到**200亿美元 20000000000 USD**。 

资本复兴公司总裁鲁边·阿甘别吉扬认为,对于俄罗斯公司IPO,2010年将是很好的一年:投资者拥有资金,而对于很多公司,资本市场是他们进行发展和解决诸如债务等问题的方式。2009年各家公司几乎没有进入公开市场,因为去年年初谁也没想到市场恢复这么快。 

就在今天,俄罗斯联合铝业公司通过IPO,以**224亿美元 22400000000 USD**出售了10.6%的股份。一些投资银行称,俄铝之后,将还有多家矿业公司进行IPO。今年计划上市的公司包括西伯利亚煤炭能源公司(SUEK)和金属投资公司(Metallinvest),以及航运业的现代商业舰队公司(Sovcomflot)和媒体公司Prof Media。据27日出版的俄罗斯《新闻报》报道,正在准备积极上市的还有两家消费行业的公司:零售连锁业的Victoria Group和海产品公司Russiansea准备今年春季上市。 

《新闻报》称,Victoria Group准备在4至5月份上市,股票承销商为Renaissance Capital和高盛(Goldman Sachs)。据悉,该公司计划出售公司30%的股份。公司第一大股东弗拉先科不排除,IPO将在今年春天进行,他表示:“目前我们正在重组公司业务,调整管理构架,以使投资者更好的了解公司。”

从事鱼类产品进口和加工的俄罗斯海洋公司(Russiansea)最初计划于2008年上市,但因金融危机停滞。该公司已经重新启动了在俄罗斯上市的计划。据消息人士透露,该公司将根据市场情况做出最终的决定。Renaissance Capital和俄罗斯外贸银行(VTB)将负责进行招股。 

美林证券公司(Merrill Lynch)经理安德烈·阿罗菲金认为:“去年市场增长很快,所有人都开始考虑以好价格吸引资金的可能性。”他表示,市场迅速回暖,很多公司正在为选择募股承销商进行招标,这意味着,IPO的高峰将在秋天出现。 

进行IPO有这样几个时期:2月,4至5月和秋天,一般在11月15日之前。阿甘别吉扬表示,根据统计数据,IPO数量最多的是4至5月,大部分公司都在此期间上市。 

投资分析公司Unicredit Securities专家米哈伊尔·索科洛夫认为,事实上,所有在金融危机之前考虑进行IPO,但还没有来得及实施的公司,目前都在重启计划。他说:“很多2008年没有来得及或者搁置计划的公司,都希望抓住时机在春天上市,他们认为,今年下半年市场可能有变。”索科洛夫表示,最近两年可能有20到30家俄罗斯公司上市。 

投资银行称,一些公司高管和股东非常担心丢掉目前号的募股时机,因此,一些没有完全准备好在伦敦上市的公司,将会选择在其他地方进行IPO,比如俄罗斯股市。

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