在当年东征喀山汗国、第一次北伐诺夫哥罗德之后，伊凡三世苦心经营，把莫斯科周围的一些城邦公国相继并入版图。伊凡三世推崇上兵伐交、屈人之兵而非战的战略思路，通过外交手段把罗斯托夫、雅罗斯拉夫尔、韦列亚等城邦收为己有。罗斯托夫城几乎是被伊凡三世花钱买下来的。
现在，伊凡再次把目光投向了诺夫哥罗德。
自从莫斯科成为诺夫哥罗德宗主国之后，莫斯科将该城的司法审判和立法权收归己有，但同时不触动城中贵族的经济利益，这当然不至于让亲立陶宛情结极强的诺夫哥罗德贵族们对莫斯科产生抵触情绪。数年之后，城中分化除了亲立陶宛和亲莫斯科两派贵族。前往莫斯科进行民事诉讼、经商的诺夫哥罗德人越来越多，政治经济联系日益紧密，此时的莫斯科，看上去很像是首都。城中两派贵族斗争的日益激烈，亲莫斯科一派贵族主张改变目前诺夫哥罗德和莫斯科的法律关系，认为把诺夫哥罗德并入莫斯科版图的时机已经成熟。
1474年，从诺夫哥罗德来了两个亲莫斯科的贵族，这两位贵族自称受城中贵族会议委派，前来莫斯科觐见伊凡三世。在觐见中，两位贵族极为谦恭，一改此前诺夫哥罗德对伊凡三世的"宗主"称号，而是反复称伊凡三世为"陛下"。这等于间接承认了莫斯科对诺夫哥罗德的主权。伊凡三世对诺夫哥罗德的表态颇感意外，在兴奋之余，派出特使前往诺夫哥罗德，召集贵族会议，询问诺夫哥罗德贵族是否如同这两位贵族所说，承认莫斯科的主权。
在贵族会议上，亲立陶宛一派的贵族们激烈反对伊凡三世，声称从未派出特使前往莫斯科觐见伊凡三世，诺夫哥罗德也不会并入莫斯科版图，诺夫哥罗德非常希望保留现在的半独立的法律地位。伊凡三世的特使悻悻而归。当晚，意犹未尽的亲立陶宛派贵族们带领家丁，逐户冲击了亲莫斯科派贵族的住所，并捣毁了这些贵族们的多处房屋。
诺夫哥罗德传来的消息让伊凡三世颇为震怒。1477年9月30日，伊凡三世向诺夫哥罗德发去诏书，宣布同诺夫哥罗德断绝一切关系，从即日起双方处于战争状态。10月9日，伊凡三世带兵离开莫斯科，前去诺夫哥罗德征讨。11月27日，伊凡三世的军队抵达诺夫哥罗德，将城包围起来。伊凡三世再次采取了围而不攻，攻心为上的策略，逼迫诺夫哥罗德贵族们在粮草断绝的威胁下，自己主动出城谈判。
12月5日，如同6年前一样，诺夫哥罗德再次派出城中主教，前往伊凡三世驻地谈判。伊凡三世在谈判中表现出了前所未有的强硬姿态，没给诺夫哥罗德回旋余地。他直截了当地宣布："朕欲永世为此城之主，一如朕永世为莫斯科之主。"
谈判毫无结果地持续了几天之后，伊凡三世觉得应该在一些重大问题上作些让步，以此换取诺夫哥罗德的妥协。伊凡三世宣布，诺夫哥罗德必须并入莫斯科版图，但是城中贵族可以保留自己的领地，贵族子弟也不必为莫斯科军队服役，诺夫哥罗德人服兵役不必远离本城。等到了第二年的1月4日，城中还没有回信。伊凡三世考虑再三，在原有的条件上又加上了一条：城中教会所有的土地和财产，必须拿出一半来上缴给莫斯科。伊凡三世的这个主意算计得可谓恰到好处。诺夫哥罗德教会非常富有，而这一举动又不牵扯城中贵族利益，这样既能充实莫斯科的国库，又不会招致主政的贵族们反对，实际是等于是牺牲了教会利益，双方达成妥协。6日，处在饥寒交迫之中的诺夫哥罗德同意了伊凡三世的条件。15日，诺夫哥罗德全城举行仪式，向伊凡三世宣誓效忠。
伊凡三世在接收诺夫哥罗德之后，委派了一位督军，留在诺夫哥罗德，代表莫斯科处理政务，同时把城中的贵族会议召开地址迁到雅罗斯拉夫尔。作为莫斯科拥有主权的象征，伊凡三世在撤军时，把城中议政大厅上的大钟拆下来，运回莫斯科。
就这样，诺夫哥罗德从此并入莫斯科版图。伊凡三世兵不血刃，未放一枪一弹，成功地把领土向北方扩张了数百里。这时莫斯科东部边境上，除了诺夫哥罗德就是受其控制的卡西莫夫汗国，而莫斯科大公国的劲敌，喀山汗国，由于内讧不断，对莫斯科的威胁已经大大减少了。
兼并诺夫哥罗德之后过了两年，莫斯科久候不至的金帐汗国终于领兵杀上来了。
在伊凡三世撕书斩使之后，金帐汗国的阿合马汗并没有马上出兵报复莫斯科，而是积极和立陶宛大公国建立联系，结成联盟。双方商定，金帐汗国和立陶宛大公国同时出兵，从东西两线夹击莫斯科。立陶宛大公国对日益强大的莫斯科也深怀不满，在诺夫哥罗德并入莫斯科版图后，与金帐汗国很快就达成了协议。
1480年，阿合马汗亲自领兵，前来攻打莫斯科。这次战役注定是莫斯科公国和金帐汗国之间的决定性战役。
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